JUX-137 Quando uma mãe se apaixona por seu filho Yoshimi Miyazaki

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Masao, um filho, perdeu o pai quando era jovem e mora com a mãe, Yoshimi. Masao, que secretamente considerava sua mãe como sendo do sexo oposto, nutria um leve desejo de que eles pudessem viver juntos assim... Uma noite, quando Masao volta para casa, ele vê Yoshimi, que deveria estar atrasado para uma reunião de classe, na sala com um homem. Os dois se procuram sem perceber que estão sendo observados, e a frustração transborda.